Finance/Study
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13F 공시 보는 방법Finance/Study 2024. 3. 18. 00:50
13F 공시는 미국 증권거래위원회에서 만든 규정에 의해 1억 달러가 넘는 투자기관들이라면 모두 의무적으로 매분기 Form-13이라는 보고서 양식을 통해 공시를 해야한다. 이 13F 보고서에는 해당 투자기관이 지난 분기에 보유하고 있었던 모든 증권의 종류, 수량, 가치 등이 상세하게 기재되어 있다. 첫 번째 방법 SEC 웹사이트 https://www.sec.gov/ 인 EDGAR에서 보고서를 열람하는 방법 검색 기능을 이용해 해당 투자 회사나 그 회사의 13F보고서를 찾을 수 있다. 하지만 공시문서들은 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 정리된 양식이 아니라서 정보를 파악하기가 쉽지 않다. 두 번째 방법 13F 보고서를 보기 쉽게 정리해둔 whalewisdom 사이트 https://whalewisdom.com/ ..
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낮은 PBR 투자 전략: 주의해야 할 핵심 포인트Finance/Study 2024. 2. 16. 08:42
투자의 세계에서 낮은 PBR(주가순자산비율)을 기반으로 한 투자 전략은 많은 가치 투자자들에게 매력적으로 다가옵니다. PBR이 낮다는 것은 기업의 시장 가치가 그 기업의 순자산 가치보다 낮다는 것을 의미하며, 이는 종종 주식이 저평가되었다는 신호로 해석됩니다. 하지만 낮은 PBR 투자 전략을 적용할 때는 몇 가지 주의해야 할 사항이 있습니다. 1. 시장의 과도한 반응을 구분하기 낮은 PBR이 항상 좋은 투자 기회를 의미하는 것은 아닙니다. 때로는 시장이 특정 이벤트나 뉴스에 과도하게 반응하여 주가가 급락하는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 낮은 PBR은 일시적일 수 있으며, 기업의 근본적인 가치와는 무관할 수 있습니다. 따라서 낮은 PBR을 투자의 기준으로 삼기 전에, 해당 주가 하락이 장기적인 문제에..
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저평가된 주식 찾기 : 저 PBR 전략Finance/Study 2024. 2. 16. 04:28
시장에서 저평가된 주식을 찾는 것은 많은 투자자들의 목표 중 하나입니다. 특히, 주가순자산비율(PBR)이 1 미만인 주식은 시장 가격이 회사의 실제 자산 가치보다 낮다는 신호로, 저평가된 주식을 발굴할 수 있는 중요한 단서를 제공합니다. 그러나 낮은 PBR이 반드시 좋은 투자 기회를 의미하는 것은 아닙니다. 낮은 PBR의 원인을 면밀히 분석하고 다양한 재무 지표와 업계 전망을 함께 고려해야만 투자의 진정한 가치를 판단할 수 있습니다. 고려사항 낮은 PBR 주식에 투자할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소들이 있습니다. 우선, 시장의 과잉 반응으로 인해 주가가 급락했지만 회사의 기본적인 건전성은 여전히 견고한 경우, 이러한 주식은 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 순환적 산업 내에서 경기..
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시장 변동성 분석: ATR, 볼린저 밴드, VIX를 활용한 투자 전략Finance/Study 2024. 2. 10. 09:47
변동성 분석은 투자자들이 시장의 불확실성을 이해하고, 보다 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 필수적입니다. 이 분석에 유용한 여러 지표들 중, 평균 진정 범위 (ATR), 볼린저 밴드, 이격도, 역사적 변동성, 그리고 CBOE 변동성 지수 (VIX) 가 특히 주목할 만합니다. 각각의 지표는 변동성의 다른 측면을 측정하여, 투자자들이 시장의 변화를 보다 잘 이해하고 대응할 수 있게 돕습니다. 시장 변동성을 정밀하게 분석하는 것은 투자 결정의 정확성을 높이는 데 중요합니다. 이를 위해 다양한 변동성 지표들을 활용하는 것이 효과적입니다. 각 지표는 특정 측면에서 시장의 변동성을 측정하며, 이를 종합하여 사용함으로써 보다 세밀한 시장 분석이 가능합니다. ATR: 시장 변동성의 기초 지표 ATR은 주식의 일일..
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투자 전략 및 분석 가이드: 변동성 분석의 심화 이해와 실용적 전략Finance/Study 2024. 2. 8. 08:01
투자 세계에서 변동성 분석은 시장의 불확실성을 해석하고 효과적인 투자 전략을 수립하는 데 필수적인 도구입니다. 이 가이드에서는 변동성 분석의 고급 개념과 실제 투자 전략에 적용하는 방법을 탐구합니다. 변동성 분석의 중요성 변동성은 시장의 리스크와 기회를 동시에 나타내는 지표입니다. 투자자는 변동성 분석을 통해 포트폴리오를 최적화하고, 시장 변화에 대한 적응력을 향상시킬 수 있습니다. 변동성의 정확한 이해는 투자의 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 변동성 분석의 심화 개념 변동성 클러스터링: 시장 변동성은 시간에 따라 군집을 이루는 경향이 있습니다. 고변동성 기간은 종종 다른 고변동성 기간을 뒤따르며, 이는 전략적인 진입 및 탈출 포인트를 식별하는 데 활용할 수 있습니다. 리버전 투 더 민: 변동성은..
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변동성 분석 가이드: 투자 전략에 활용하기Finance/Study 2024. 2. 8. 07:03
변동성 분석은 투자자가 시장의 불확실성과 리스크를 이해하고 관리하는 데 중요한 도구입니다. 이 가이드에서는 변동성 분석의 기본 개념, 주요 지표들, 그리고 이를 투자 전략에 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 알아봅니다. 변동성이란 무엇인가? 변동성은 특정 기간 동안 금융 상품의 가격이 얼마나 변동하는지를 나타내는 지표입니다. 높은 변동성은 가격이 크게 움직일 수 있음을 의미하며, 낮은 변동성은 상대적으로 안정적인 가격 움직임을 나타냅니다. 변동성 분석의 중요성 변동성 분석을 통해 투자자는 시장의 리스크 수준을 파악하고, 이에 맞는 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 또한, 변동성은 투자 시기와 포지션 크기를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 변동성 지표 평균 진정 범위 (ATR): ATR은 특정 기간..
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국가 이민 정책의 초국가적 효과: 미국-캐나다 분석Finance/Study 2024. 1. 10. 17:21
Agostina Brinatti와 Xing Guo가 작성한 "미국 이민 정책의 제3국 영향"이라는 제목의 캐나다 은행 직원 연구 보고서는 2017년 미국 이민 정책 변경이 캐나다 경제와 미국 근로자 복지에 미치는 영향을 탐구합니다. 미국의 정책은 비자 자격을 강화하여 캐나다로 이주하는 숙련된 이민자들의 눈에 띄는 증가를 가져왔습니다. 이 논문은 미국 및 캐나다 비자 신청 데이터와 다양한 행정 데이터베이스를 사용하여 이러한 영향을 분석합니다. 2018년 미국의 제한 조치 이전 기간에 비해 숙련된 근로자의 캐나다 비자 신청이 30% 증가했습니다. 이민자 유입에 더 많이 노출된 캐나다 기업은 캐나다 근로자의 생산, 수출 및 고용을 증가시켰습니다. 이 논문은 국제 무역 역학을 고려하여 이 정책이 미국 근로자에게..
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글로벌 금융 침체: 자산과 부채에 대한 2022년 관점Finance/Study 2024. 1. 10. 12:03
이 글에 링크된 기고문에서는 2022년 데이터로 업데이트된 외부 국부 데이터베이스는 212개 국가 및 영토, 유로 지역 및 ECCU를 포괄하는 전 세계 외부 청구 및 부채에 대한 1970년부터 2022년까지의 연간 데이터를 제공합니다. 주요 조사 결과에는 자산 가격 하락, 글로벌 인플레이션 및 약한 금융 흐름의 영향으로 2022년 글로벌 국경 간 자산 및 부채가 감소한 것이 포함됩니다. 자산 가격: 높은 이자율로 인한 주가 및 채권 가치 하락으로 인해 국경 간 포트폴리오 자산 및 부채 보유 가치가 감소했습니다. FDI 가치도 감소했지만 그 정도는 덜했습니다. 인플레이션: 인플레이션은 명목 GDP를 증가시켜 GDP 대비 자산 가치 비율을 감소시키고 금리를 통해 자산 가격에 간접적으로 영향을 미칩니다. 금융..